才刚入夜，紫霍草的种子已经开始散发淡淡的光晕。
晴明将它装在桧木盒里，来到昨天的树林附近。
紫霍草子的光忽明忽弱。
好像在指引道路一样。
晴明沿着让紫霍草子更为明亮的方向走。
浓密的杉木之后是一片较为广阔的空地。月光透过稀疏的树枝照耀下来，看上去比别的地方都更为明亮。
空地之上聚集着许多鬼和妖物。
形状真是千奇百怪。
“原来还有这样的鬼魅啊……”
晴明被吸引了，不知不觉站在原地看起来。
既有人形的鬼魅，穿着白色的单衣。长长的黑发拖在地上，像蛇一样不断蠕动。还有长着牛头人身的妖怪。
有的形如长柄勺。
有的是青面獠牙的鬼卒，周身飘荡着灰白色的火焰。
还有脖子像巨蟒一样长的女鬼。
这些鬼怪们聚集在一起，面前的草地上摆着各种奇形怪状的东西。像在开宴会一样。
“好像有人的气味啊。谁带人来了么？”身长十余尺的瘦鬼，忽然间向空中嗅了一阵说。
“没有谁带人来啊。”长脖子女鬼说。
“可是有人的味道。”
“确实有。”
“有。”
“在哪里呢？”
百鬼停下聚会，开始四下寻找。
“很抱歉，是我打扰了。”
晴明觉得很有趣，于是从树后走出来。
“真的有人！”
“这里有个人！”
“吃掉他！”
“吃掉！”
“肚子饿了……”
看到晴明，妖物们忽然间骚动起来。
“让我加入聚会吧。有人参加的聚会会很有趣吧？”晴明表情镇定，微笑着说。
“还没有参加过有人的聚会呢……”长着巨大牛头的鬼说。
“好像很有趣。”
“让他参加吧。”